Square Stage

Private à la carte - Finanz- & Insurance-Packages - für jede Lebensituation

Damit wir bei unseren Beratungen einen ganzheitlichen Ansatz über sämtliche finanziellen und rechtlichen Bereiche - vernetz - einfliessen lassen können, bieten wir Ihnen einzigartige Packages an, in denen sämtliche gewählten Themen zusammengefasst und abgestimmt werden.

 

​​- transparent, fair, ungebunden – zu Ihrer nachhaltigen finanziellen Freiheit -   

Wählen Sie ein Standard-Package, ergänzen Sie dieses mit Ihren individuellen Themen und senden Sie uns Ihre Wünsche.  Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches à la carte Package - Angebot.

 

Lassen Sie sich vom Mehrwert überraschen und gönnen Sie sich die Ruhe!

 Privat-Single - Light

  • Jährliche Analyse -Versicherungsportefeuille​

  • Rahmenvertrag / Prämien-Optimierung bis zu 30%

  • Krankenkassencheck jährlich Grund-KVG / Zusatz-VVG

  • Support 1 Std. p.a. zu Versicherungsfragen

  • Private Steuererklärung

  • Kurzer Einkommens- / Vermögenscheck

  • Optimierungsempfehlungen

  • Support 1 Std. p.a. zu Finanz-Fragen

 

   Monatliche Gebühr:

  • Grundbetrag ab CHF 90.-

  • Inkl. 2 Std.-Support p.a..

  • abzgl. Courtagen & Komissionnen

Naturspaziergang

 Privat-Paar -Family

  • Jährliche Analyse -Versicherungsportefeuille​

  • Rahmenvertrag / Prämien-Optimierung bis zu 30%

  • Krankenkassencheck jährlich Grund-KVG / Zusatz-VVG

  • Jährlicher Vorsorge-Check

  • Private Steuererklärung

  • Kurzer Einkommens- / Vermögenscheck

  • Optimierungsempfehlungen

 

   Monatliche Gebühr:

  • Grundbetrag ab CHF 120.-

  • Inkl. 2.5 Std.-Support p.a..

  • abzgl. Courtagen & Kommissionen

Zeit für Familie

 Privat-Home

  • Jährliche Analyse -Versicherungsportefeuille​

  • Rahmenvertrag / Prämien-Optimierung bis zu 30%

  • Krankenkassencheck jährlich Grund-KVG / Zusatz-VVG

  • Jährlicher Vorsorge-Check

  • Private Steuererklärung

  • Kurzer Einkommens- / Vermögenscheck

  • Finanzierung- / Wohneigentums-Analyse

  • Optimierungsempfehlungen

  • Rechtsberatungen

  • Kurzer Einkommens- / Vermögenscheck

   Monatliche Gebühr:

  • Grundbetrag ab CHF 170.-

  • Inkl. 3.5 Std.-Support p.a..

  • abzgl. Courtagen & Komissionnen

Haus auf einer Brücke

 Privat-Selbständig

  • Jährliche Analyse -Versicherungsportefeuille​

  • Rahmenvertrag / Prämien-Optimierung bis zu 30%

  • Krankenkassencheck jährlich Grund-KVG / Zusatz-VVG

  • Jährlicher Vorsorge-Check

  • Private Steuererklärung

  • Einkommens- / Vermögens-Planung

  • Finanzierung- / Wohneigentums-Analyse

  • Abschluss und Analyse Rechnungswesen 

  • Nachlassplanung

  • Optimierungsempfehlungen

  • Rechtsberatungen

  • Kurzer Einkommens- / Vermögenscheck

 

   Monatliche Gebühr:

  • Grundbetrag ab CHF 260.-

  • Inkl. 4 Std.-Support p.a..

  • abzgl. Courtagen & Kommissionen

Geschäftsinhaberin

Allgemeine Informationen

  • Die Aufwendungen werden mit einer Pauschale abgerechnet und beinhalten alle Inklusive-Leistungen

  • Zusätzliche Leistungen welche die Pauschale übersteigen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt

  • Sämtliche Courtagen / Kommissionen die während der Laufzeit anfallen, werden Ihnen gutschrieben und Ende Jahr verrechnet. 

Verlangen Sie Ihr individuelles Angebot.